01 Triste Madrugada 02 Falsa Mulher 03 Noiva De Mentira 04 Mulher Fingida 05 A Gaita Velha do Seu Ary 06 Abraçada Com a Tristeza 07 Pialo Da Saudade 08 Cobra Sucuri 09 Pingo Branco 10 Verde e Amarelo 11 Sonhei Contigo 12 De Pernas Pra Cima 13 Quase Morri De Saudade 14 Facao tres listras 15 Fim Do Nosso Amor 16 Valsa Das Flores 17 Santa Catarina 18 Burro picaço 19 Cantando Nos States 20 Recordações De Ypacaraí