01 Alta Noite Na Sé Velha 02 Canto a Coimbra 03 Coimbra 04 Trova Do Vento Que Passa 05 Balada da Despedida (ver. 2) 06 À Meia Noite Ao Luar 07 A minha capa rasgada 08 Balada da Despedida 09 Fado Do Estudante 10 Romagem À Lapa 11 Capa Negra, Rosa Negra 12 Os teus olhos são tão verdes 13 Adeus Sé Velha 14 Balada Do Entardecer 15 Fado Hilário 16 Feiticeira 17 Inquietação 18 Maria 19 Meu Fado 20 Ondas Do Mar