01 Noel Rosa - A. b. surdo 02 Noel Rosa - A.E.I.O.U. 03 Noel Rosa - Adeus 04 Noel Rosa - As Pastorinhas 05 Noel Rosa - Boa viagem 06 Noel Rosa - Com mulher não quero mais nada 07 Noel Rosa - Cordiais saudações 08 Carmem Santos e Humberto Mauro. 09 Noel Rosa - Feitiço da Vila 10 Noel Rosa - Filosofia 11 Noel Rosa - Gago apaixonado 12 Noel Rosa - João Ninguém 13 Noel Rosa - Mentir 14 Noel Rosa - Onde está a honestidade? 15 Noel Rosa - Para atender a pedido 16 Noel Rosa - Pela décima vez 17 Noel Rosa - Que se dane 18 Noel Rosa - Quem não quer sou eu 19 Noel Rosa - Século do progresso 20 Noel Rosa - Triste Cuíca