01 Noel Rosa - A. b. surdo 02 Noel Rosa - A.E.I.O.U. 03 Noel Rosa - As Pastorinhas 04 Noel Rosa - Boa viagem 05 Noel Rosa - Cordiais saudações 06 Carmem Santos e Humberto Mauro. 07 Noel Rosa - Filosofia 08 Noel Rosa - Gago apaixonado 09 Noel Rosa - João Ninguém 10 Noel Rosa - Julieta 11 Noel Rosa - Mentir 12 Noel Rosa - Na Bahia 13 Noel Rosa - Onde está a honestidade? 14 Noel Rosa - Para atender a pedido 15 Noel Rosa - Pela décima vez 16 Noel Rosa - Que se dane 17 Noel Rosa - Quem não quer sou eu 18 Noel Rosa - Século do progresso 19 Noel Rosa - Sem tostão 20 Noel Rosa - Triste Cuíca