01 Italiana 02 É O Amore 03 Cadê Zazá 04 Rosa Maria 05 Cerejeira do Japão 06 Marta 07 Valsa dos namorados 08 Rosa de maio 09 Última Inspiração 10 Luar De Vila Sônia 11 Guacyra 12 Mãezinha Querida 13 Fascinação 14 Fascinação 15 Fascinação 16 Ontem, Ao Luar 17 Ontem, Ao Luar 18 Rapaziada Do Brás 19 Rapaziada Do Brás 20 Espera Maria