01 Triste Madrugada 02 Falsa Mulher 03 Noiva De Mentira 04 Linda Fronteirista 05 Mulher Fingida 06 A Gaita Velha do Seu Ary 07 Abraçada Com a Tristeza 08 Pialo Da Saudade 09 Cobra Sucuri 10 Pingo Branco 11 Verde e Amarelo 12 Sonhei Contigo 13 De Pernas Pra Cima 14 Quase Morri De Saudade 15 Facao tres listras 16 Fim Do Nosso Amor 17 Valsa Das Flores 18 Santa Catarina 19 Burro picaço 20 Cantando Nos States