01 Felicidade de caboclo 02 Buscando A Felicidade 03 Senhora da Penha 04 Velho Pouso De Boiada 05 Dona Saudade 06 O prisioneiro e o pé de Ipê 07 Caminheiro 08 A sementinha 09 Mãe de Carvão 10 Tardes Morenas de Mato Grosso 11 Riozinho 12 Pra tudo se dá Jeito 13 PORTA 14 Morena do sul de Minas 15 O Ipê e o Prisioneiro 16 Caminheiro (Ver. 2) 17 Deus te pague 18 O Baiano E O Boiadeiro 19 Motivo De Saudade 20 Motivo De Saudade