01 Alta Noite Na Sé Velha 02 Canto a Coimbra 03 Cantiga Para Quem Sonha 04 Coimbra 05 Trova Do Vento Que Passa 06 Balada da Despedida (ver. 2) 07 À Meia Noite Ao Luar 08 A minha capa rasgada 09 Balada da Despedida 10 Fado Do Estudante 11 Romagem À Lapa 12 Capa Negra, Rosa Negra 13 Os teus olhos são tão verdes 14 Adeus Sé Velha 15 Balada Do Entardecer 16 Fado Hilário 17 Feiticeira 18 Inquietação 19 Maria 20 Meu Fado