101 Um Por Todos 102 Upa, neguinho 103 Velha Roupa Colorida 104 Velho Arvoredo 105 Velho Arvoredo 106 Vento de Maio 107 Vida de Bailarina 108 Vou Deitar e Rolar 109 Zazueira 110 Dois pra lá, dois pra cá 111 Upa, Neguinho (ver. 2) 112 Bicho do mato 113 Diz Que Fui Por Aí 114 A Noite Do Meu Bem 115 Só Em Teus Braços 116 O rancho da goiabada 117 O Bêbado e o Equilibrista 118 Louvação 119 Retrato em branco e preto 120 O Bêbado e a Equilibrista (ver. 3)