01 Noel Rosa - Cordiais saudações 02 Carmem Santos e Humberto Mauro. 03 Noel Rosa - Filosofia 04 Noel Rosa - Gago apaixonado 05 Noel Rosa - João Ninguém 06 Noel Rosa - Mentir 07 Noel Rosa - Onde está a honestidade? 08 Noel Rosa - Para atender a pedido 09 Noel Rosa - Pela décima vez 10 Noel Rosa - Que se dane 11 Noel Rosa - Século do progresso